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Description
du poste
L’ENTREPRISE : Notre client est un cabinet d’expertise financière en optimisation de stratégies patrimoniales. Aider ses clients à faire le point, à constituer, à développer, à diversifier, à gérer, à transmettre un patrimoine constitue l’activité du cabinet. Elle s’appuie sur l’éventail des connaissances dans chacune des disciplines dans le cadre d’une collaboration en réseau avec différents spécialistes pour proposer des solutions innovantes plus adaptées aux problèmes posés par chacun des clients. En matière de conseil en gestion de patrimoine leur démarche est bien précise : L’analyse du patrimoine actuel et de son évolution, grâce aux règles applicables aux régimes patrimoniaux et à l’indivision. Par la suite, elle aide à la formulation des choix possibles entres les différentes stratégies patrimoniales, elle conseille en investissement pour la constitution, le développement, la diversification de patrimoine et elle fini par la recherche de dispositions à prendre pour faciliter la transmission du patrimoine. L’accroissement des diverses tâches au sein de la société justifie aujourd’hui une nouvelle organisation se concrétisant par la création d’un poste d’assistante Commerciale et Administrative. Se situant à Paris 1er, le cabinet compte à l’heure actuelle plus de deux cents clients... LA MISSION : Rattaché directement au Directeur du cabinet, vous avez pour mission l’assistance de celui-ci dans le processus complet de gestion des dossiers clients. Vous exercez votre activité en bureau et avez à votre disposition les outils classiques nécessaires pour mener à bien votre démarche (ordinateur, téléphone, fax…). Vous réceptionnez les appels entrants afin d’effectuer et de déterminer la découverte des problématiques contextuel client. Vous avez en charge la création, la mise en forme, la présentation, l’organisation, le suivi et les relances des dossiers. Vous classez et exploitez l'ensemble ou partie des documents et informations techniques du cabinet (juridique, administratif, commercial, comptable...), en utilisant les techniques bureautiques (Word, Excel).
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